Jahresabschlussarbeiten 2022-2023

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Wichtige Schritte zum Jahreswechsel 2022-2023 für obserwer.PM

Wichtige Schritte zum Jahreswechsel 2022-2023 für obserwer.ESK

 

Wichtige Schritte zum Jahreswechsel 2022-2023 für obserwer.PM

1. Zum Jahresende 2022 (spätestens Mitte Dezember)

1.1. Unter “Datei / Kalender” den Kalender bis Ende 2023 verlängern
Wichtig: In dieser Funktion müssen Sie die Sonderfeiertage des neuen Jahres eintragen (z.B. Rosenmontag).
Die gesetzlichen Feiertage für Deutschland werden automatisch gesetzt (dazu Bundesland wählen).

1.2. Unter “Bearbeiten / Personenkalender generieren”
      • Im Personenfilter „Gesamt“ auswählen
      • das Zeitintervall „01.01.2023“ bis „31.12.2023“ auswählen
      • bei “Startposition”: “automatisch” auswählen
      • unter „Schichtzyklus“:  die Option „aus Personenstammsatz“ auswählen
      • auf „Anzeigen“ klicken
      • auf „Starten“ klicken
1.3. Geplante Urlaubstage für das Jahr 2023 können anschl.  eingetragen werden: Funktion “Bearbeiten / Personenkalender” oder “Bearbeiten / Stempelkarte”
 
1.4. Unter “Bearbeiten / Stempelkarte”, “Bearbeiten / Personenkalender” oder “Auswertung / Personenkalenderübersicht” können Sie die eingetragenen Schichten prüfen
2. Zum Jahresanfang 2022
2.1. prüfen, ob der Jahresabschluss automatisch durchgeführt wurde
    • Funktion “Auswertung / Personenabfrage” aufrufen
    • stichprobenweise prüfen, ob unter Istdaten im Feld “Jahresabschluss” der “01.01.2023” angezeigt wird
2.2. ggf. Monatsabschluss für den Dezember 2023 ausführen
    • Funktion “Bearbeiten / Monatsabschluss starten” durchführen
2.3. Urlaubstage für das Jahr 2023 kontrollieren:  
    • Funktion “Auswertung / Listen / Personenliste” bzw. “Auswertung / Listen / Urlaubs-/Fehlzeitübersicht”

 

Wichtige Schritte zum Jahreswechsel 2022-2023 für obserwer.ESK

Für einen reibungslosen Start in das neue Jahr mit dem Zeiterfassungssystem obserwer.ESK sollten folgende Punkte beachtet werden:

(siehe auch in der Online-Hilfe Kapitel 8.5.2: ‘Jahresabschlussarbeiten’)  

 
1. Zum Jahresende 2022 (spätestens Mitte Dezember)
1.1. Unter “Datei / Kalender” den Kalender bis Ende 2023 verlängern
Wichtig: In dieser Funktion müssen Sie die Sonderfeiertage des neuen Jahres eintragen (z.B. Rosenmontag).
Die gesetzlichen Feiertage für Deutschland werden automatisch gesetzt (dazu Bundesland wählen).
    • Funktion “Datei/Kalender” und Befehlsschaltfläche “Kalender verlängern”.  
    • Funktion “Datei/Kalender” in der Rubrik Sondertage den Feiertag auswählen und im Kalender den entsprechenden Tag anklicken (z.B. für Rosenmontag).

1.2. ggf. Personenkalender für alle Mitarbeiter vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 generieren: 

    • Funktion “Bearbeitung/Personenkalender generieren” ausführen. 
1.3. Geplante Urlaubstage für das Jahr 2023 können bereits eingetragen werden:  
    • Funktion “Bearbeiten/Personenkalender” oder “Bearbeiten/Nachbearbeiten Stempelkarte”.

2. Zum Jahresanfang 2023
2.1. ggf. neuen Urlaubsanspruch für das Jahr 2023 freigeben: 
    • Funktion “Bearbeiten/Periodenabschluss” mit der Option “jahresweise” aufrufen. 
2.2. Buchungen ab dem 01.12.2022 für alle Mitarbeiter bewerten:  
    • Funktion “Bearbeiten/Bewerten” ausführen. 
2.3. Monatsabschluss für den Dezember 2022 durchführen: 
    • Funktion “Bearbeiten/Periodenabschluss” mit der Option “monatsweise” durchführen. 
2.4. Urlaubstage für das Jahr 2023 kontrollieren:  
    • Funktion “Auswertung/Listen/Personenliste” bzw. „Auswertung/Listen/Urlaubsliste“.
3. empfehlenswert sind weiterhin folgende Systemarbeiten 
3.1. Alte Buchungen löschen, um zu verhindern, dass die Datenbank zu groß wird:  
    • Funktion “System/Buchungen löschen”, z.B. alle Buchungen, die älter als 2 Jahre sind. [Vor dem Löschen sind unbedingt die gesetzlichen Vorgaben zur Datenarchivierung zu beachten!] 
3.2. Datenbank reorganisieren (wichtiger Tipp zur Performance-Verbesserung):
    • Funktion “System/Datenbank komprimieren”. 
3.3. nur für Kunden mit Projektdatenerfassung: 
    • Funktion “Projekte löschen”: fertige und nicht mehr für die Auswertung benötigte Projekte löschen.